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在山西军民身上，加上又是战后的事，赵振中也便应允下来。何况，一方大员老着脸皮开口，还展现了一番“变脸”功夫，那总要给点演出费不是？再者，只要阎锡山同意赵振中的部署，届时给日军造成大量杀伤，那可就彻底断了阎锡山与日军妥协的道路！就凭这一点，西北届时拿出点物资来补偿也是值得的。
“中日间形势是敌强我弱，国战一打起来，可就不是一两个月或者一两年内能结束的，阎公要早做准备。至于我军与阎公所部在抗战期间的合作，我是这么想的。”
赵振中看看阎锡山那心切的眼神，略一沉吟，便接着说道：“晋西北9县，我军将坚守不退！凭借那里构筑的工事抗击、牵制日军有生力量！阎公在晋西南抗战基地建立后，北可与我军晋西北防区相接，西可与我陕北地区相通，这在态势上比较有利。西北作为战略后方将会为阎公所部提供伤员救治、衣食供应和部分弹药补充方面的帮助。
但是，西北与阎公的联合是基于抗战在政治上的联合，而并非军事指挥上统一作战的联合。我军将奉行独立自主的作战方针。毕竟，我军和晋绥军在指挥体系、作战思想、装备和兵员素能上都有很大不同，一味追求指挥协同不具有实际意义。换句话说，西北与阎公的联合是战略上和后勤上的联合，不是具体战役和战术上的联合。”
阎锡山感到深深遗憾。原本他还想通过与西北联合，以协调两军指挥的名义获得指挥晋西北人民军作战的权力，却不想先被赵振中把话给堵死了。
“振中，中日间已是敌强我弱，若我们再各自为战，那实对抗战不利啊。力聚则合，力分则弱，联合起来作战，形成一个拳头，打击敌人才更有力。”阎锡山仍想争取。
“阎公，恕我直言，不顾实际而求联合作战，弊很可能大于利！”赵振中分说道，“诚然，如阎公所说，‘力聚则合，力分则弱’，但那是在力量归属于同一个体系的前提下，是指挥体系、作战方式、作战目的、后勤供应等等同一的情况下。若是力量原本就来自不同体系，各方面构成又不统一，又各有心思，所谓的联合作战也将有名无实。
假设，中央军、晋绥军、中共红军、我部人民军现在归属于阎公指挥，虽然大家都为抗日，但恶仗、硬仗你让哪个上，哪个都心有异议。没人愿意自己硬拼，付出重大牺牲后却让其他部队摘得胜利果实。长城一战，中国集中了30万大军，对抗日军5万兵力，尽管日军有飞机、大炮，火力强劲，可若不是中国军队来自不同体系，各有算盘，加上战法不得力，我们原本可以取得更大的战果。
举例来说，商震和傅作义都曾在或现正在阎公麾下，也都参加了长城抗战，可商震为保存实力，只派出了部分兵力，加上战法不当，最终徒劳无功；而傅作义却能依据实际情况，打得有勇有谋，从敌我损失对比看，该部是长城抗战中唯一造成日军损失超过我方的部队。
前车之鉴已是如此，加上西北与南京当局又份属敌对，尽管我们也同意一致对外，但这个一致只是抗日态度上的一致，绝非军事行动上的一致！我党、我军自成立以来就奉行独立自主，今后我们同样坚持独立自主的抗战！”
赵振中所说有理有据，阎锡山一阵无言。想想也是，十个指头还不一般齐呢，来自不同体系的军队又各有心思，怎可能毫无保留的齐心协力？在同一个体系中，还难以做到不偏不倚呢，又何况不同势力间？
原本历史上，李服膺在天镇奋战十余日，最终迫于形势而撤退，却被阎锡山以违抗军令的名义给枪毙了。但对同样丢失阵地却保留部队的王靖国，阎锡山却不予追究，甚至执法总监张培梅因此愤而自杀后，阎锡山仍对王靖国重用。同属于晋绥军却仍有亲疏之别，何况来自不同体系的军队？
实际上，赵振中不愿与晋绥军联合作战还有另外一个原因，那就是在原本的历史上，晋绥军在抗战中与友军间的配合堪称拙劣。
平型关战役中，高桂滋率部苦战，连连向晋绥军求援，可孙楚、郭宗汾口中答应派兵增援，而实际上却按兵不动，致使高部损失惨重，防线被突破。
同样是在平型关战役中，115师在伏击日军后，本来还想趁机扩大战果，却因晋绥军的不配合而作罢。林彪在战后的总结中曾这样描述晋绥军：“友军在战斗中的配合，实在太差了。他们自定的出击计划，他们自己却未能遵守。你打，他旁观，他们时常吹牛说要决战，但却决而不战；或向敌人打而又不坚决打……”
不怕神一样的敌人，就怕猪一样的战友，对于连自己人都算计的晋绥军，赵振中是绝不会让人民军与其联合作战的。能为阎锡山训练部队、提供衣食、救助伤员，并解决部分弹药补充，这已经是西北力所能及了。
其实，若是阎锡山愿意将山西北部内外长城间或者晋西部分地区交给人民军负责，赵振中也愿意加大对阎锡山的支持力度。奈何这位阎老西实在是老财品性，善财难舍，也不管自己那十几万晋绥军能否守住山西，只想从西北这边多捞好处，却不肯把地盘交给西北防守。赵振中此时也不想多做计较，现在阎锡山不愿把地盘交给西北，等人民军从日本人手里去夺就是。
“另外，还有一件事要阎公同意。”赵振中提出了西北的条件，“若大战一起，晋绥两省民众肯定会有不少逃难到我方区域的，加上到我方区域接受治疗的伤兵，人数不会少。对于进入我方区域的晋绥人员，不论军民都必须服从我方管理。对于其中的军人，我方可组织其过河到阎公的晋西南基地，但对于普通民众，则必须留在我方区域从事劳作，以补充我方人力短缺。而且，对于冀、察两省难民，同为炎黄子孙，也希望阎公麾下不要过于为难。”
抗战一爆发，抵达西北的难民可决不止晋绥两省。河北、察哈尔将更早失陷，难民也会更早向西迁移。届时，西北人口短缺的问题将能得到一定程度的缓解。不过，与灾民不同，难民中更容易混入敌对势力分子，查起来也更困难。要解决这个问题，除了要加强安全部的工作外，赵振中决定将难以鉴别的青壮全部发送到青海、西藏。在地广人稀，环境相对封闭的青、藏两省，就是里面混有什么敌对分子也闹腾不出什么妖蛾子来。
对于赵振中所说的难民问题，阎锡山虽然对晋绥两省人口进入西北感到肉疼，可仔细思量后却只能同意。只补充道：“若果真如此，还望振中善待晋绥两省民众。对于战后愿意重返家园的，也请不要留难。”
若日军真的推进到山西内部，民众逃入西北将是难免的。届时阎锡山自顾不暇，根本就管不过来那么多。何况，赵振中还同意将其中溃散兵员交还，加上之前商定了的好处，西北已经够意思了，阎锡山也不能不知好歹。只不过，阎锡山绝没想到，抗战一打就是数年，战后的山西，人力缺口竟成了大问题。
双方合作的框架大致确立后，阎锡山虽有遗憾却也很满意。至于有关具体细节，将由贾景德和西北方面具体协商。
按照行程安排，赵振中又陪阎锡山有选择地参观了西北的一些建设成果。当阎锡山见到兰新铁路、高射炮和高射机枪生产车间、dc-3飞机制造厂、装甲汽车生产车间，听到赵振中口中已大大缩水的生产数字，仍禁不住一阵阵惊羡。
对于dc-3飞机，阎锡山不做奢望。那玩意就是赵振中给他，他也不见得能找到会捣鼓的人来开。再说，dc-3改装的运输机、轰炸机目前国内只西北一家有，别无分号，若是阎锡山手中突然有了这样的飞机，那可等于明白告诉外界：“阎锡山和西北合流了！”这种傻事，精于算计的阎锡山自不会犯。
装甲汽车的威力阎锡山已经从绥远抗战中了解，赵振中又答应装备在套内受训的新兵师，他也没做要求。但对于双联装37高炮和12.7高平两用重机枪，阎锡山却眼热心痒。
如此防空利器怎能轻易错过？当下，阎锡山老着脸皮，又向赵振中提出新要求，希望能得到高射炮、高射机枪加强防空力量。赵振中先是故做为难，直到阎锡山保证在今年上半年再想法向西北提供数十万青壮灾民后，赵振中才答应下来。
去年遭灾的可不仅仅是四川，河南因严重干旱和漳河决口等灾害，有待赈灾民千万多。而河北因永定河三次决口、北运河和滦河先后溃决，加上长城喜峰口一带地震，受灾人口也不在少数。只因滦东等地在日本人控制下，缺乏灾民统计数据，不过，百万受灾人口应是少不了的。阎锡山从邻近的冀、豫两省张罗几十万青壮灾民送到西北并不难做到。
尽管西北地广人稀，人口数量是其发展上的短板，但西北此时挟抗击外侮、收复领土之势，其所展露出来的气象，除了没有得到国际承认外，与南京当局相较，已是有过之而无不及。而从发展底蕴和潜力来看，西北更是远超南京当局。
参观之后，阎锡山心中已开始萌生别样念头，欲为其自身和晋绥另谋一条退路，但他现在乃是南京当局要人，加上时机也不对，只能留待日后再说。
到了12日，阎锡山带着些许遗憾和更多的心满意足悄然返回太原。留下贾景德在西北和邹德贵等人商量有关事项的落实。
1月15日，在川湘公路通车典礼上，刘湘胃病复发。在赶回成都的路上，又感染风寒，回家之后便闭门谢客，静卧养病。但实际上，刘湘却在张斯可的陪同下暗中来到了兰州。
与阎锡山不同，刘湘没有日军进逼的压力，但同老蒋的中央势力却暗斗不休。此番他到西北，一来是了解此前川省灾民的安置情况，以及西北所能容纳的川省灾民总数，也好早做准备；二来看西北能否为川省开春后的生产提供种子、农具方面的帮助；三来也探求一下川省与西北进行军政合作的可能。
如果说阎锡山是个眼界、胃口都颇高的土老财，那刘湘就是个家道中落后刚要奋起却遭强人打压的破落地主。刘湘所提的要求与阎锡山相比，低的可不是一星半点。
有了此前和阎锡山打交道的铺垫，赵振中接待起刘湘更是游刃有余。在带刘湘看了暂时安置在河湟、宁夏河东、甘肃河西等地的川省700多万灾民后，赵振中明确表示：“依照西北现在的能力，至少还可接受800万川省灾民。”至于刘湘所希望的种子和农具，赵振中也一并答应下来。
现在抵达西北的这700多万川省灾民，由四川和西北运输来的只是一小部分，绝大多数都是川北各县灾民在听闻“到了西北有活路”的口号以及西北接受川省灾民的消息后，自发进入西北的。特别是当西北消灭鲁大昌部、占据陇南各县后，川省灾民只要越过北雄关、摩天岭就能接受到西北的救助。这更加快了灾民涌入的速度。
川省政府和西北联合组织的灾民运输活动，尚能对老弱妇孺加以关照，但灾民自发行动却近乎于自然淘汰，不少老弱倒在了去往西北的道路上。
灾民自发行动使得其行进路线很难确定，也就无法让刘湘以川省政府名义出面组织救助。而川北广元、昭化一带还有胡宗南第一军所部驻防。若想就近救助灾民，那自然是消灭胡宗南部为上，但战端一起，却又会导致更多的灾民、难民。对此，赵振中是心酸又无奈。
尽管知道西北接受川省灾民是为了充实其自身实力，但刘湘依然极为感激。至少，川省数千万受灾父老有了条活路，还能为稳固边防做点贡献。而赵振中对种子、农具的应承，又让刘湘体会到西北和南京的差别，心中更是感慨。
刘湘在西北待的时间也不长，在和赵振中就有关事项达成协议，又检查了一遍身体，拿了李云兰给他开的专治胃溃疡的中成药、听了“忌辛辣、麻辣”的医嘱后，刘湘就于20日返回了四川。
送走刘湘，赵振中却为南进集团上报的突发情况而头疼起来。