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道：“老施主，你是凡眼，不认识我小和尚的本来面目。实说了吧，我本名叫孙悟空，本来是在东胜神州傲来国住。我是花果山上的一块灵石，受日精月华照临，天露滋润，地气孕育，后来化成了人形。出生之后，我天生就有许多神通，开了九窍。后来，我又去西牛贺洲学道，学了一身好本事。从此之后，我先在山中做王，又在天上封齐天大圣，结交了许多天上的神仙。我也曾到幽冥狱中，将生死簿上的名字划去。那十殿阎罗，判官鬼差，见了我个个害怕，人人恭敬，生怕我一不开心，就将他们一顿好打。”
老叟双手合十，嘴里念叼着：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，像你这个小和尚，年纪不大，光好说大话。你这样，也长不大了。”
悟空笑着问他：“我这个岁数，也不小了。老施主，你看我有多大了？”
老叟看看悟空，心里盘算了一下，说：“有十四、五岁吧，看你这个样子，像是刚离了爹娘，出家不久，还带着在家的习气，光好说大话哩。”
悟空笑道：“五百多年以前，我就曾大闹天宫。你算算，到现在我有多大了？”
老叟说：“你别说胡话，你这样样子，嫩得狠，还没成人哩。说什么五百年前的话。”
悟空笑道：“那你是不知道，我会七十二变，善于变化。想变老就变老，想变年轻就变年轻。就是我想变成个婴儿，也不过是须臾之间，一转身就能变成。”
老叟说：“我不信。”
悟空道：“你不信？好，我现出本相来给你看。”
悟空将脸一抹，身子滴溜溜一转，现出了本来相貌。只见他浑身长毛，孤拐脸，雷公嘴，红通通的两股，眼里还带着些金光，不像是个凡人，倒像是个妖怪。悟空身上穿着青布直裰，腰里系着虎皮裙，手里拿着金箍棒，看着像个和尚，瞧去却是猴子。
老叟吓得一跤跌倒在了地上，爬起来就想跑，悟空上去拉住他，笑道：“别怕，我不吃人，只是个过路的和尚。”
老叟战兢兢问悟空：“你是和尚，怎么长成这个样子？”
悟空说：“丑是丑了些，不过心善，不害人，好念经，也吃素，属实是个和尚。”
老叟不敢回头看他，任凭悟空怎么问，只是挣扎着想走，一句话也不回他。悟空看看这样子，心里想着，就是问也问不出什么来，只好松开手，让他走了。那老叟从悟空手里挣脱后，一溜烟顺着山坡上的小路，匆忙跑下山去了。
悟空无奈，只好抽身回来，顺着原路来见三藏法师。
见悟空回来了，三藏法师问他：“怎么样了？问出是什么妖怪没有？”
悟空说道：“这里人胆小，光说山上有妖怪，也不敢说妖怪是什么来历，只是说，妖怪厉害，人情多，交游广，不一般。”