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火之国北边最要紧的地方被曹孟德和袁本初瓜分，终于到了两人决战之时。
关云长在曹孟德手下屡立奇功，万军丛中取袁本初手下大将如探囊取物，地盘小的曹孟德竟有了优势。
但不久，关云长听闻义兄刘玄德在袁本初账下，而战事也稍稍停歇，他便挂印封金，辞了曹孟德，载着两位嫂子北去投刘玄德。
过程中，曹孟德嘴上说放行，却处处阻挠，关云长过五关斩六将，终于带着嫂子们出了曹孟德地盘。
不久，寻到冀州太行山里当山匪的张翼德，流落在外的原公孙瓒账下部将***，一起寻刘玄德去了。
而刘玄德先前听闻曹孟德帐下斩了颜良文丑的便是自己二弟关云长，吓得泣涕涟涟，生怕被迁怒，已经事先辞了袁本初。
所谓缘分，便是路上恰巧相遇。
刘玄德道，北地难寻脱身之所，无奈之下，带着弟兄们南下，去投他另一个亲戚，荆州牧刘表。
不久，消息传来，曹孟德与袁本初在官渡决战，曹孟德再度以少胜多，事后逐渐蚕食掉北地四州。北地七州，已经都是曹孟德的了。
刘玄德几人唏嘘不已。
可悲可叹，刘表**升不久死去，两个儿子都是不可雕的朽木。
东有孙坚次子孙仲谋虎视眈眈，北有曹孟德跃跃欲试，刘玄德却依旧狠不下心来多了**升的基业。
时来运转，刘玄德在荆州找到天下谋士之首的二人：卧龙先生诸葛亮，字孔明，凤雏先生庞统，字士元。
不久，曹孟德百万大军南下，希图毕其功于一役，要把荆州扬州全部拿下。
扬州孙仲谋手下心忧，纷纷劝他投降。
虽则**升次子投了曹孟德，分掉了半个荆州，但长子手下也有不少兵力。
刘玄德与之结盟，同时派出诸葛孔明东去游说孙吴。
诸葛孔明舌战群儒，终于说通了孙仲谋狠下心来北抗曹孟德。
而庞士元也作为卧底假意投了曹孟德，让他以铁索连舟，好让不善水战的北地兵卒不至于晕船。
两军在赤壁大战，却被诸葛孔明召唤来了东风，一把火烧了百万大军。
曹孟德败退，据北半边荆州守之。
孙刘联军为了庆祝胜利，刘玄德入扬州建康府，迎娶孙仲谋之妹孙尚香。
但刘玄德可是中山靖王之后，自然要光复火室，与扬州孙吴起了冲突。
还是诸葛孔明用计，帮刘玄德争取到了南半个荆州。
诸葛孔明定计，先三分天下，因此劝刘玄德拿了刘璋的益州。
刘玄德仁义为念，到底下不了决心，让部下自己安排。
庞士元得令，便率关张二人及五万兵力西进，**连捷，成功将刘璋所部逼到益州西半边的蜀地。
刘玄德不愿做绝，便让庞士元收兵，北上进攻雍州张鲁，同时借着姻亲，依然和孙仲谋合力北拒曹孟德。
张鲁大败，丢了大半个雍州，率着残兵投了曹孟德，被曹孟德诛杀，吸纳其部众。
值此，凉州交州不论，天下已然三分。
凡二十年，曹孟德故去，其子曹丕继承其衣钵。
然不同曹孟德。
曹孟德曾言："若天下无我，不知几人称帝，几人称王。"
他再如何，刘协到底还是皇帝，他曹孟德最后只是当了魏王。
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