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协议，不出半个月，龙化州、通州又失，惨被慕容复夺走。
到得拿下龙化州、通州，慕容复大军南望，已经距离辽国都城上京不远。到得此时，辽帝怎还坐立得住，南面去想宋国和谈休战，想要整军来抵抗慕容复。
不过这样的战略无法实施，慕容复派出使者去宋军中谈判，联合宋军一起围剿辽国。又历数场大战，辽国兵败北逃，领土面积缩减了足足四分之三，只得退往徒弟贫瘠的乌兰巴托一代。
而且在宋燕合军攻打辽国的过程中，慕容复故意消极待战，主要让宋国军队出力，自己从侧边捡便宜。数场大战打下来，宋军得地虽多，但是兵将折损严重，慕容复得地虽少，大军不减反增，扩充到五十万。
这时，若要继续攻打辽国，路途太遥，宋军远距离行军不利，便停军不前，宋国大将自然跑去向宋帝邀功。
与此同时，宋军大战后兵力损失严重，后续援军无法跟上，慕容复想也不想，毅然撕毁联合作战的和约，转兵反攻，先后吧宋军夺下的上京、大定府两城拿下。
到了此时，宋辽都对慕容复大骂不止，但是好处都被他占了，谁也无可奈何。慕容复屯军五十万于大定府，直逼宋境，宋国军队看看心里恨恨，但是与辽国交战多年，兵力枯乏，哪有能力组织起军队来对抗他的五十万军，于是只感把吃下的闷亏往肚子里咽。
慕容复也知道此时不能和宋国开战，见好就收，一面修书和宋国休战，一面又抓紧时间联系乔峰。
大量的金银珠宝被当做贿赂之物送给宋廷奸佞之臣，有着这些人在宋帝耳边吹风，又有五十万大军压在宋境边上，宋国只得同意休战。
借助这个时机，慕容复联络乔峰全面吞并辽国。
又战半年，辽国终被灭亡。慕容复倒也不居功，把最后得到的那些辽国领土交给乔峰，由乔峰在乌兰巴托一带辅助前朝辽帝的幼子建立北辽。
至此，燕国的领土扩充两倍有余，南临宋境，西靠西夏，北临北辽。北辽有乔峰坐阵，万万不会和自己开战，宋境签订了休战协议，一时也不敢和自己撕破嘴脸。
于是慕容复休兵半年，又集合了兵马去攻打西夏。
西夏小国，便是全盛时的领土也不多，几年前大将军赫连铁树死后，更是颇无大将可用，慕容复领三十万大军逼境，已吓得西夏国主昏头转向，不知所为。
燕国的强军自南下以后从无败迹，更有诸多武林好手在军中，如此雄威，吓的西夏国内无人敢战。君臣汇聚一堂，都在商量对策，却是许久许久拿不出对战的办法。
但是慕容复率领大军逼近西夏，并未立即出兵攻打，他尚还记得西夏银川公主与自己颇有情愫，先送去和亲帖，要求西夏与燕国和亲。
各种威压之下，再加上银川公主对慕容复芳心暗许，西夏国主无奈，只得答应和亲，亲自把女儿送来嫁给慕容复。而且按照慕容复的要求，送女儿的同时，还送出一座城池当做嫁妆。
毕竟，若是慕容复直接攻打进来，所丢失的城池将会更多，如今能结下和亲休止战争，少了一个小小城池也不在话下。
如此，燕国攻伐之策暂时休止，慕容复加紧时间发展经济，壮大国力，又养得两年，大军扩充到八十万，燕国百姓安居乐业，一片欣欣向荣。
此时，时机已到，慕容复再不安于燕王之位，便昭告天下称帝。
至此，慕容复复兴大燕之业一举成就，便定都城为黄龙府，定帝号为燕，定年号为武兴，大肆分封诸臣诸将。燕国其势浩大，远胜昔年大辽，隐隐成为北方强国之首，直压宋国的霸主地位。(未完待续。)