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bsp; 人类、纳国斯隆德、刚多林、希斯路姆、法拉斯诸港联军合围矮人城邦诺格罗德。
他们最终取得了胜利，但艰苦破城后，却发觉宝钻早已被火须矮人运送到与林顿毗邻的另一座宽梁矮人城市当中。
精灵联军因此聚集在七河边界，希望借路攻打，但自诞生前就一直与该地矮人保持亲密关系的林顿拒绝这项要求，并且希望从中调和矛盾。
双方陷入僵持，谈判因此展开。
可惜还未等谈判取得成果，一次意外的森林失火却烧死了一群于林中聚会的十多位林顿子民。
追随踪迹，那失火源头赫然是驻军某些渡河进入林间狩猎的诺多族。
因为抓不到凶手，两族关系发生微妙变化，并且这种变化随着之后一系列看似巧合的民间冲突事件而不断加深。
造成战争开端的是摄政王妻子爱林妮尔一次外出后遭遇诺多骑手冲撞，乃至于腹中尚未诞生的第二胎突然夭折。
因此，本就因民间诸多仇恨言语而有所偏见的凯勒布迪尔中止了和谈，并且扬言诺多必须远离七河范围。
否则他就与矮人结盟，共同驱逐诺多。
诺多至高王图尔巩声称他并没有资格与诺多宣战，于是恼怒的摄政王悍然发动战争，同时也证明了因某人长期当甩手掌柜而得来的国度掌控力。
战争期间，一伙从蓝色山脉以东迁移而来的人类在矮人指引下抵达七河，并加入了林顿矮人联军。
相反的是，因为林顿参战缘故，本与诺多齐心的原三大人类家族却士气动摇，其中的哈拉丁族更是宣布拒绝与林顿为敌，并且从战场抽离返回家园。
于是矮人三族联军对抗诺多以及其他一些人类军队的战争打响。
诺多方装备优良且数量占优，但林顿方却拥有着各种古怪利器与坚固盔甲，同时一种名为战舞者的兵种也让诺多吃尽了苦头。
这场战争持续时间格外漫长。
战火从最初的阿蒙埃瑞布到后来的多瑞亚斯边境，最初战争的原因早就被抛在脑后，无数杀戮滋生的仇恨让他们有上百种理由制对方于死地。
战斗中，摄政王新生育的幼女格瑞妮儿却反而背叛林顿，带领一些原林顿居民与士兵加入诺多方。
有精灵怀疑这是因为她爱上了诺多领主艾格诺尔的半精灵儿子的缘故，也有人说她与母亲反目成仇，但真相只有当事人知晓。
……
第一纪元463年，
弥漫的战火最终以林顿矮人方胜利而告终，只因在战局关键时刻，消失多年的费艾诺双胞胎突然率骑兵出现并且从后方突袭了图尔巩的营帐。
至高王图尔巩战死，诺多军在前后夹击下溃败。
然而正当林顿方乘胜追击，得享胜利并开始大办宴会庆贺之际，一群本以为被驱逐或消亡了的半兽人军队却突然从北方无数深渊裂痕内现世，并汹涌攻打精灵各处都城要塞，其中甚至包括十多条恶龙！
与此同时，林顿矮人方几位首脑以及其诸多继承人在那场庆祝宴会当中遇刺身亡，刺客身份赫然是林顿摄政王的第二任妻子爱林妮尔！
然而她本名并非如此，真正身份其实是消亡已久的魔苟斯副官索伦！
……
463年冬，
黑暗再次于中土涌现，恶龙之火呈燎原之势扩散蔓延。
国王以及其诸多子嗣的陨落让矮人方大为愤怒，但盟友东来人类的反叛却让他们无暇复仇，反而在措不及防下丢弃盔甲，最终不得不放弃蓝色山脉中的两座城邦，逃往东方同族处避难。
林顿紧接着就遇到了袭击，但此时那离去已久的摄政王孙女却带领一众陌生的南多士兵去而复返。
因她是最初站出来反对摄政王祖父，并且身为国王护卫队的成员，失去首领的林顿并没有抵触宁洛薇，而是在她的英勇带领下顶住了这次突如其来的反叛。
并且收拢残局据守七河，不叫任何黑暗靠近。
然而因为与诺多长期战争加上盟友与自身接连遇袭，他们却也无力出兵反击。
有些精灵围在卡尼珥王雕塑周围，祈祷他能够现身拯救，有些则毅然循着其盟友矮人曾经走过的道路，朝着东方迁移以躲避战乱。
诺多方则在黑暗入侵下节节败退，尽管有大鹰的帮助，他们拥有抵抗恶龙的力量，但往昔与同族的长久战争让他们处于最虚弱的时期，更别说他们实际上并没有从讨伐安格班的战争当中恢复元气。
……
473年，纳国斯隆德陷落，国王芬罗德战死。
480年，刚多林沦陷。
第一纪元500年，多瑞亚斯所在的森林被一场从天而降的恶龙之火点燃，大量黑暗入侵而至，抵抗良久后，矗立几千载的灰精灵国度宣告灭亡。
之后的十年时间，刨除因有屠龙利器和地利因素而艰难抵抗的繁星之城外，整个贝烈瑞安德区域基本被黑暗所占据。
那一束束从天而降的恶龙之火，与那疯狂滋生壮大的半兽人军队制造了无数死亡与悲剧，让精灵以及人类联军根本无力抵抗。
他们最后甚至不得不退到西海岸的法拉斯诸港。
然而在一次名为安法拉斯的战役过后，西海岸两座港口城市却也接连沦陷。
精灵残军不得不朝海外岛屿撤退，人类军队则在两位半精灵兄弟的带领下不断游击，顽强抵抗着那黑暗的进攻，誓死不撤离家园陆地一步！
他们是林顿摄政王幼女格瑞妮儿与她的半精灵丈夫所生后代，偶然抑或必然的是，他们的名号与某种轨迹相重合。
一为埃尔洛斯，意为星海泡沫，一为埃尔隆德，意为星之穹顶，名声之响亮，据说就连西方蒙福之地也曾耳闻。
……
第一纪元536年，
破坏长桥通道的繁星之城如同一座孤岛般仍旧存在着，却因为缺少食物而只能苟延残喘，愈发虚弱。
中土此时只有正义阵营的人类扔在负隅顽抗，
然而在一次阴谋之下，残存的三大人类家族成员被团团包围。
背水一战下，他们作战勇猛，但寡不敌众，眼看就要被黑暗大军所吞没，变化却突然发生。
也许中土发生的一切让西方诸多维拉震怒，也许林顿那永恒的王者，奇迹的缔造者悄然返回中土，施展出了他那令人震撼的恢弘伟力，总之浩瀚如同海洋一般的黑暗消散了。
连同整片大陆一起。
轰鸣震颤下，一切高山陆地皆被吞没，大陆崩塌，唯有一些零散高峰在后来演变成海中岛屿。
残存精灵被准许回归西方阿门洲，幸存人类则被安置在一处于海洋深处缓缓升起的岛屿努门诺尔之上。
中土西北角，那片名为贝烈瑞安德的大陆留给后世的，只有林顿一片没被波及的边缘之地，以及演变为礁石岛屿的繁星之城废墟上，那骑乘巨角白鹿，扬剑指向北方大海的精灵王雕塑。
……
第一纪元537年，
毁灭浩劫过后，一切喧嚣宣告中止，崭新的纪元从黎明前夕的黑暗当中缓缓诞生。
而被后世称之为精灵文明巅峰的那个时代，则永远留在了古老编年史，与某些幸存者的记忆当中。