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山内的各种消息。
“尾张的小牧山殿下与齐藤氏和谈确立，齐藤美浓殿下被追放。”
织田信长终于攻克稻叶山城！
没错，一个月前尾张的织田信长传来消息，希望山内氏动员三千人，配合他的姑父远山景任，走中山道，从侧面攻打稻叶山城。
原本议定是担任织田氏外交取次的小平太担任总大将，动员三千人前去支援织田信长。
但是小平太昏倒了，所以最后是细川采女配合山内义保两人一正一副，出兵稻叶山城。
携压制北伊势的威势，丹羽长秀和木下秀吉一同对美浓当下的齐藤氏家臣发动调略和劝降。织田信长大兵尚未到达，中浓众便出现了动摇。
鹈沼城主大泽次郎左卫门率先投诚，作为在中浓闻名的勇将，参加新加纳合战，勇猛攻打织田军的大将。他的投降使得中浓的人心遭到重击，而劝降的人是以口才便给闻名的木下秀吉。
猿城主多治见修理原本准备笼城死守，做最后的抗争，没想到鹈沼城不战而降，防御大乱，被迫弃城而走。
加治田城主佐藤忠能以及米田城主肥田忠政望风而降，战争的胜负天平很快就倒向了织田信长。
当细川采女和山内义保到达时，织田军正展开对稻叶山最后的攻势。
多治见修理联合最后一批忠心的武士，对织田军发动了决死攻势，在织田军庞大的人数优势和铁炮轮射之下，最后数百人全员战死。
最终号称天下第一难攻不落的山城，齐藤氏三代经营，依山势而建，环城三匝的坚城稻叶山城只余下不足二千人死守。
织田氏家臣木下秀吉在“佛心茂助”堀尾吉晴的协力下，打破稻叶山外丸，稻叶山总动摇。
最终抵抗不住的齐藤龙兴，请动朝仓义景和足利义秋两名大佬，在使者明智十兵卫光秀的调解下。稻叶山无血开城，城兵们投降免死，齐藤龙兴追放出国，不许再回美浓国。
龙兴一走，不破光治、远藤庆隆、武井夕庵、野野村正成、蜂屋赖隆、西尾光教全部选择投降，只有极少数如齐藤又右卫门等人选择继续抗战，最终被直接剿灭。
美浓悉平！
“美浓大夫败亡了啊…………”
小平太站起身来，颓然长叹。尾张、美浓两国，北伊势五郡，威压西三河松平家康，联姻江北浅井长政，织田信长已经是天下间最有权势的大大名之一。
明智光秀与织田信长的命运的相会也不出意外的发生，深感于织田信长的气量。明智光秀会说服细川藤孝以及和田惟政等人，向足利义秋劝说，放弃一切不切实际的想法。
然后投靠织田信长，让织田信长得到上洛京都的大义名分。
织田信长获取权势和领地，足利义秋则能够立刻上洛接任幕府将军的大位。依靠织田信长的强大武力，再兴幕府也不是不可能。
上洛之路遥遥无期的足利义秋最终会选择相信明智光秀的解释，相信织田信长，并前去投靠。