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大肥仔出了洞，按照狗妖的吩咐，对迎上来的猎人说道：自己和神巫与狗妖大战，最后神巫和狗妖同归于尽了。神巫被狗妖吃了，自己又把狗妖吃了，洞里女人也都被狗妖吃了。大伙可以回家去了。
众猎人见这巨熊居然开口说话了，都惊骇不已，才知道神巫的战宠竟然是只妖兽！好在熊妖身上没有一丝杀气，性格怯懦，声音也如孩童一般，倒也不怎么畏惧它。
众人听说洞内的战斗打的如此惨烈，都叹息不已，劝熊妖不要伤心，然后为了确认，又进洞搜查。
洞穴里腐臭熏人，猎人们草草检查了一番，除了堆积的矢尿和一些人兽骨头之外，没能找到活人。
众人都信了熊妖的话，以为狗妖已死，收敛了几具人骨，准备离开洞穴。
就在这时，洞穴深处突然传来几声女人的呼救。猎人们以为是侥幸逃脱的女人，没有多想，立刻循声赶了过去。
然后就看到一个女人惨死在洞里，到处都是泼洒的血液碎肉，一只巨大的恶狗正在疯狂撕扯女人的尸体。
原来狗妖一个不防，被一个妻妾跑了出来，导致诡计暴露。
众猎人才知中计，惊的心胆俱裂，慌忙要跑时，已被狗妖扑了上来，将追来的十几个猎人全部咬死。
留在原地的猎人也被狗妖追杀，在猎犬的掩护下好不容易才有一个逃出洞穴，刚向洞外的同伴喊了几声，很快也被蹿出洞的狗妖咬死。
洞外猎人听到报警，分散逃窜，狗妖四面追杀，咬死了几个，但还是被另外几个逃走了。
事情败露，狗妖很是愤怒，回到洞里质问大肥仔为什么不阻拦？把大肥仔痛打了一顿，要杀了他们师徒泄愤。
就在要命的时刻，狗妖的一个宠妻说话了，说恭喜夫君，以后凡人再也不会来打扰我们了。
狗妖不解，宠妻喜悦道，凡人以为这老巫和肥童是神巫和妖兽，还与夫君是同伙。你们如此强大，哪个凡人敢再来送死？只要夫君这段时间不再到凡人村子里去，凡人就不会再来了。
狗妖觉得有理，但还是不能放心。
师尊这时也冷静了下来，拼命附和，并道：我们两个愿做大王的手下，以后凡人若来，不用大王劳动，只要我们一现身，就能替大王吓走凡人！
狗妖一听有理，便留下二人的小命，也不再担心凡人报复，安心住了下来。每日和妻妾玩耍，还有两个新收的喽啰在身边阿谀奉承，日子过的很是快活。
而大肥仔师徒却在狗洞里度日如年，狗妖五感灵敏，速度又快，他们二人又笨又慢，根本逃不出去，只能苦熬着。
不过他俩都很清楚，凡人一定会杀回来的。他们既盼着凡人队伍打过来解救自己，又担心被凡人当场妖兽同伙杀掉，忧惧不已。
突然有一天，那狗妖爱妻悄悄来找他们，说自己知道一条隐蔽的小洞，可以直接逃到山脚下。只是自己一个人走不快，要和他们一起逃走。
师尊大喜，有此女相助，他们不但可以逃出狗窝，还可以洗刷嫌疑，便答应了女人。
与女人商量好了之后，便趁着狗妖纵a欲沉睡时，悄悄从那小洞里溜走。谁想被其他几个女人察觉了，叫醒狗妖就追了过来。
三个人刚钻进小洞里，狗妖就杀到了背后，吓的魂飞魄散。这个时候，大肥仔却发了性子，让师尊先走，一个人堵在洞口，和狗妖厮杀在一起。
他不过一个凡人孩童而已，怎是狗妖的对手？根本没有还手之力，全靠一身肥肉和一张熊皮硬抗，被狗妖抓咬的皮开肉绽，就是不退一步，大叫让师尊赶紧逃。
眼看要被咬死时，洞里忽然响起了大量的凡人喝呼和犬吠之声，任国除妖队伍赶到了。除妖队伍在几个被解救的女人的引导下，很快找到了小洞，全副武装的猎人和猛犬一窝蜂涌进洞来。
狗妖两头被堵，逃脱不掉，顿时丧了胆，哀求大肥仔放他出去。大肥仔就是不退，狗妖无奈，返身冲进了人群，死在凡人的武器和猎犬的利齿之下。
猎犬又扑来撕咬‘熊妖’，猎人们赶过来一看，熊妖一动不动好像已经死了。他们刚才也看见狗妖、熊妖打在一起，很是疑惑，仔细一检查，才发现熊妖的真面目，都非常惊讶。
领队的几位大巫见到大肥仔，顿时眼睛都亮了，立刻给他清理伤口，敷上了伤药，命人拖回了村里审问。
大肥仔醒过来之后，把实情都对大巫们说了。正好师尊也和女人一起回到了村子里，也被抓了起来。
大巫弄清真相后，都哭笑不得。没想到传言很凶的熊怪邪巫和狗妖，竟是这般模样，把整个任国都惊的劳师动众，此事定然会成为他国的笑柄。
除妖队伍返回了国城，把此行的战果大肆宣传，并将狗妖的尸体和两个妖人展览示众。
任人见妖兽妖人形状丑恶怪异，都悚然心惊，又见己国巫师如此厉害，顿时民心大定，举国欢腾。
国主当场宣布要把两个妖人杀了献祭天帝，可是却被巫师们阻止了。大肥仔对巫师们还有重要用处，为了保证实验体良好存活，也必须留下邪巫的性命。
此事很好办，国主不想和刚立下大功的巫师冲突，便命人换了两个奴隶来，埋在木柴堆里燎祭。反正大火一起也看不到人，只能听到惨叫，随便糊弄一下国民就可以了，至于天帝会不会生气，自有巫师们顶着。
巫师们把大肥仔师徒暗中带回祭所，把师尊打做奴隶，专门照顾大肥仔，然后又在大肥仔身上开始进行试验。
他们祭所里正好新创了一种血脉变身巫术，此巫术以南疆的换皮邪术为基础，可以利用野兽皮毛上的妖兽血脉之力进行变身。
大肥仔来之前，任国巫师正在进行此项试验，将很多奴隶披上兽皮，想要改造成拥有变身之力的异人。
可是却都失败了，因为普通人很难承受血脉之力，而且一辈子都不能脱掉兽皮，也会使改造人心理崩溃而死。
大肥仔则是个再好不过的试验品，身体极端强健，又不抗拒披兽皮。
于是任巫便用重金购来巨熊妖兽精血和皮毛，把大肥仔成功改造成了可以进行巨熊变身的熊德。